РЕШЕНИЯ НА ОСНОВЕ ИНСТРУМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ

Показать решения по...

РЕШЕНИЯ НА ОСНОВЕ

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТОВ
Доступ к институциональным инвестициям

Поиск инвестиционных источников финансирования бизнес-проектов – важнейшая задача их организаторов. Один из наиболее интересных источников – средства институциональных инвесторов, в т.ч. Пенсионных фондов. Доступность пенсионных резервов и накоплений определяется не только наличием качественного обеспечения, но и формой инвестиционного инструмента, который готов выпустить организатор под финансируемый проект. Одним из лучших инструментов институциональных инвестиций становится Ипотечное покрытие Ипотечных сертификатов участия (ИП ИСУ).

Особенности ИП ИСУ как бизнес-решения

Для привлечения институциональных средств под обеспечение в виде недвижимости необходимо: (1) формирование кредитных прав, обеспеченных ипотекой имеющейся недвижимости (за счет внутреннего или внешнего бридж-финансирования), (2) секьюритизация кредитных прав в форме Ипотечного покрытия ИСУ -  учреждение ИП ИСУ и обмен кредитных прав на Ипотечные сертификаты участия - ИСУ, (3) приведение ИСУ в соответствие инвестиционным требованиям Институциональных инвесторов и (4) продажа ИСУ Институциональному инвестору (рефинансирование бридж-займа).

Особенности ИП ИСУ определяют следующие его свойства, полезные в данном случае:

  • ŸИСУ – обращаемая ипотечная ценная бумага с прозрачным механизмом действия;

  • ИСУ с высоким рейтингом или котировальным списком вправе приобретать Институциональные инвесторы, в т.ч. НПФ за счет (!)пенсионных накоплений;

  • ŸДоходность по ИСУ (стоимость привлечения средств) определяется кредитной ставкой, заложенной в бридж-кредит, секьюритизированный в форме Ипотечного покрытия ИСУ.

КЛАССИЧЕСКАЯ СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ РЕШЕНИЯ

Результаты от использования ИП ИСУ

Использование ИП ИСУ для привлечения финансирования позволяет: 

  • привлекать институциональные инвестиции, в т.ч. за счет пенсионные накопления НПФ;

  • согласовывать с инвестором норму доходности в форме кредитной ставки;

  • избежать высоких затрат на выпуск иных дорогостоящих инструментов (облигаций). 

ХОТИТЕ БЫТЬ В КУРСЕ?

Подпишитесь на получение свежих решений
К списку решений
Эксперты направления
ЕВГЕНИЙ ЖУК

ЕВГЕНИЙ ЖУК Руководитель
блока развития
+7 (495) 249-05-15

Написать
А что такое ИСУ ?

Ипотечное покрытие Ипотечных сертификатов участия (ИП ИСУ)  – это обособленный имущественный комплекс, сост...

Скачать Читать