Секьюритизация – процесс, традиционно признаваемый одним из лучших способов управления финансами, обеспечивающий не только рефинансирование вложений и привлечение финансирования под имеющиеся активы, но оздоровление финансовых показателей его организатора. «Преобразование» финансовых и имущественных активов и прав в ценные бумаги позволяет сформировать с одной стороны инвестиционный денежный поток в адрес Оригинатора, а другой стороны позволяет Инвесторам осуществлять вложения на рынках разной отраслевой принадлежности путем приобретения финансового инструмента, гарантированного стоимостью и доходностью секьюритизированного имущества.
Наше предложение по структурированию сделок внебалансовой секьюритизации – это сервисный комплекс, обеспечивающий всестороннюю подготовку к сделке «трансформации» активов в финансовый инструмент, и включающий следующие услуги:
- анализ задач Организатора сделки секьюритизации и текущего состояния активов;
- проработка секьюритизационной структуры и параметров сделки;
- помощь в подборе и Due Diligence участников и инфраструктуры сделки;
- сопровождение формирования договорной базы с инфраструктурой сделки;
- определение параметров, структурирование и создание Специализированного общества – SPV (подробнее >);
- подготовка Legal & Tax Opinion по сделке секьюритизации;
- подготовка и сопровождение сделки передачи секьюритизируемых активов Специализированному обществу (SPV);
- полное сопровождение эмиссии облигаций Специализированного общества (подробнее >).