Облигации – наиболее распространенный финансовый инструмент, являющийся «конечным продуктом» сделки секьюритизации, и обеспечивающий: (1) рефинансирование вложений Оригинатора в секьюритизированные активы и (2) трансляцию Инвесторам доходности, генерируемой этими активами.

Выпуск и размещение облигаций – финальный и один из наиболее ответственных этапов сделки секьюритизации. Поэтому качество сопровождения этого процесса должно соответствовать высоким стандартам профессионализма.

• Ÿразработка плана эмиссии и сопутствующей документации, и их согласование с участниками процедуры эмиссии и инфраструктурными организациями; 
  
  
• подготовка документов для регистрации облигаций (решение о размещении, решение о выпуске ценных бумаг, проспект); 
  
  
• сопровождение процесса государственной регистрации выпуска облигаций; 
  
  
• подготовка документов для размещения облигаций с ипотечным покрытием; 
  
  
• сопровождение допуска к торгам и включения облигаций в торговые (котировальные) списки биржи; 
  
  
• сопровождение присвоения эмитенту (выпуску) рейтинга долгосрочной кредитоспособности; 
  
  
• мониторинг и правовое сопровождение процесса размещения облигаций; 
  
  
• сопровождение процесса регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг; 
  
  
• сопровождение процесса раскрытия информации в ходе сделки.

Для секьюритизации на основе Ипотечного покрытия Ипотечных сертификатов участия доступны сервисы: Ипотечное покрытие ИСУ. Создание >; Управление Ипотечным покрытием ИСУ >; Спецдепозитарий Ипотечного покрытия ИСУ >.